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Note

No Flow Builder, quando estamos guiando o usuário por um processo de segmentação e, por fim, teríamos o bloco de ação com a Função Board.

Saiba mais sobre os recursos aqui Quadros (Kanban, Pipeline)

Estamos apenas criando o Bloco de Ação e adicionando a função Board a ele para testar sua funcionalidade.

No Bloco de Ações -> vá para Ações Avançadas -> Função Mover para o Quadro.

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Próximo passo -> Clique em Editar Ação na Função do Quadro.

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Você precisa selecionar o Tópico para posicionar o Usuário no final de um Processo.

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Agora digamos que estamos levando o usuário à plataforma pela primeira vez, então estamos selecionando o tópico Novo Lead .

Você também pode adicionar uma Nota à Ação realizada dentre as 3 Opções fornecidas no menu suspenso:

  1. Nenhuma mudança

  2. Nota de atualização

  3. Nota Limpa

Agora vamos selecionar Atualizar nota em Ação de nota e Informações em Tipo de nota

Como estamos adicionando o usuário como novo lead, deixe a nota como - {{First Name}} é nosso novo lead de vendas.

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Agora podemos salvar os Detalhes da Nota acima no Quadro.

Agora vamos visualizar este Bloco de Ação com Função de Quadro na Página da Web Pop-up.

Não vemos nenhuma ação na página da Web, pois estamos testando apenas o bloco de ação.

Agora fechamos a página de testes da Web e abrimos o quadro e atualizamos a página, você pode ver a mágica:

Na coluna Novos Leads no Board, o usuário Guest foi adicionado. Você também pode ver a Nota: Guest é nosso Novo Lead de Vendas .

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Agora, você pode dar uma olhada lá dentro clicando no Usuário Convidado e poderá se comunicar diretamente com esse Usuário dentro da Plataforma NicoChat.

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Agora você também pode arrastá-los para os vários estágios manualmente, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.

Também podemos fazer Automation , onde cada vez que um usuário toma uma certa ação, você pode mover para o Board necessário. Você pode movê-los por todos os estágios do Board.

Agora movemos manualmente o Usuário Convidado de Novo Lead para Demonstração Agendada.

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Por exemplo, quando queremos fazer Automação nisso, se uma demonstração de Produto foi agendada com o Usuário Convidado, usando a integração do Calendly, também podemos chamar uma Ação com a Função de Quadro, onde a seguinte atividade é realizada:

  1. Tópico ou Estágio - Pipeline de Vendas / Demonstração_Programada está selecionado.

  2. Ação da nota: Atualizar nota

  3. Tipo de nota: Info

  4. Tópico: A reserva do Calendly está agendada para demonstração do produto com {{First Name}}

Dessa forma, os parâmetros do Board podem ser definidos quando um compromisso do Calendly for realizado.

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