Quadros (Kanban, Pipeline)

Em termos simples, os painéis são ferramentas como Trello ou Simple CRM que podem ser gerenciados na plataforma NicoChat.

Ou seja, para explicar, estamos gerenciando um grupo de Usuários, que são conduzidos por diversas etapas/etapas de um sistema de Funil, onde estão atualmente.

Alguns casos de uso do Board são:

1. Pipeline de vendas

2. Suporte ao cliente

3. Gerenciamento de tarefas

4. Gerenciamento de projetos

Por exemplo:

Vamos seguir as etapas de criação de um “Quadro” para o Pipeline de Vendas.

No Pipeline de Vendas, posicionaríamos os leads de um negócio nas seguintes etapas:

1. Novo lead

2. Contatado

3. Demonstração agendada

4. Proposta enviada

5. Fechado Ganhou

Criando um quadro

No menu Flow Builder, no lado esquerdo, podemos encontrar o recurso “Boards” logo abaixo da função “Bot Users”, e fica quase no meio da página.

Agora clicamos no recurso Quadros. podemos ver um botão chamado “ Criar primeiro quadro ”

Clicando neste botão, prosseguiremos na criação do nosso Primeiro Quadro.

Open

Janela pop-up - Adicionar novo quadro

Em Nome: Devemos fornecer um nome ao Conselho. Ex.: Pipeline de vendas

Clique em “ Adicionar Coluna ” para adicionar a Primeira Coluna e vamos nomeá-la como Novo Lead

Open

Agora vamos adicionar as outras 4 colunas necessárias ao quadro conforme mencionado acima - os diferentes estágios do pipeline de vendas.

Adicionando as outras 4 colunas ao quadro

• Contatado

• Demonstração agendada

• Proposta enviada

• Fechado Ganhou

Após adicionar as 4 colunas, clique no botão Salvar.

Depois de salvar o Quadro, podemos ver que o novo Quadro foi criado e todas as cinco Colunas foram criadas dentro do Quadro.

Nesta página do quadro, você também pode criar uma nova coluna apenas clicando no botão superior direito “Nova coluna”

Nomeie a coluna extra e clique no botão Salvar. Agora vemos a Coluna Extra adicionada ao Quadro.

Aqui nesta página do Quadro, podemos mover as Colunas da esquerda para a direita ou vice-versa arrastando as Colunas para a esquerda ou para a direita e posicioná-las na ordem necessária.

Também podemos ver 3 pontos no canto superior direito de cada coluna. Ao clicar nele, podemos Excluir a Coluna ou renomear e salvar a Coluna.

Depois de clicar em Confirmar exclusão, a coluna será excluída.

Abaixo você pode ver que excluímos a 5ª coluna - Fechado Perdido

Usando placas

Agora vamos ver como usar esta seção de painéis.

Construtor de Fluxo Visual

Mostraremos o Visual Flow Builder

Estamos apenas criando o Action Block e adicionando a função Board para testar sua funcionalidade.

No Bloco de Ação -> vá para Ações Avançadas -> Função Mover para o Quadro

Próximo passo -> Clique em Editar Ação na Função do Quadro.

Você precisa selecionar o Tópico para posicionar o Usuário no final de um Processo.

Agora digamos que estamos levando o usuário à plataforma pela primeira vez, então estamos selecionando o Tópico Novo Lead .

Você também pode adicionar uma nota à ação realizada nas 3 opções fornecidas no menu suspenso:

1. Sem alteração

2. Nota de atualização

3. Nota clara

Agora vamos selecionar Update Note em Note Action . e informações em tipo de nota

Como estamos adicionando o usuário como novo lead, deixe a observação como - {{Nome}} é nosso novo lead de vendas

Agora podemos salvar os detalhes da nota acima no quadro.

Agora vamos visualizar este bloco de ação com função de quadro na página pop-up da web.

Não vemos nenhuma ação na página da Web, pois estamos testando apenas o Action Block.

Agora fechamos a página de teste e abrimos o quadro e atualizamos a página, você pode ver a mágica:

Na coluna Novos Leads no Quadro, o usuário Convidado foi adicionado. Além disso, você pode ver a Nota: Guest é nosso novo líder de vendas .

Agora, você pode dar uma olhada por dentro clicando no Usuário Convidado e poderá se comunicar diretamente com esse Usuário de dentro da Plataforma NicoChat.

Agora você também pode arrastá-los manualmente para os vários estágios, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.

Também podemos fazer Automação , onde cada vez que um usuário realiza uma determinada ação, você pode passar para o Quadro desejado. Você pode movê-los por todos os estágios do tabuleiro.

Agora movemos manualmente o usuário convidado de novo lead para demonstração agendada .

Por exemplo, quando queremos fazer Automação nisso, caso tenha sido agendada uma demonstração de Produto com o Usuário Convidado, utilizando a integração do Calendly, também podemos chamar uma Ação com a Função Quadro, onde é feita a seguinte atividade:

1. Tópico ou Estágio - Pipeline de Vendas / Demo_Scheduled está selecionado.

2. Ação da Nota: Atualizar Nota

3. Tipo de nota: Informações

4. Tópico: A reserva do Calendly está agendada para demonstração do produto com {{Nome}}

Desta forma, os parâmetros do Conselho podem ser definidos quando um compromisso do Calendly é feito.

Bate-papo ao vivo

A outra forma de alterar os parâmetros do quadro é acessando o chat ao vivo. No Live Chat, selecione o Usuário e na lista do lado direito, na parte inferior, você pode ver a Função do Quadro.

Clique no ícone de lápis para alterar os parâmetros após um chat ao vivo com o usuário.

Clique no ícone de lápis para alterar os parâmetros após um chat ao vivo com o usuário.

Por exemplo como abaixo:

Após as alterações terem sido feitas no chat ao vivo conforme acima, podemos ver as alterações ocorridas na página do quadro conforme abaixo:

Visão geral dos usuários do bot

Uma última forma de acessar o recurso Board é através dos usuários do bot.

Vamos ver como podemos acessar o recurso Board dos usuários do bot. Clique em Bot Users e selecione o usuário para o qual precisamos acessar o recurso Board.

Clique no ícone de lápis de quadros para acessar o recurso de quadros para o usuário do bot selecionado.

Agora no Bot Users você pode fazer a Segmentação dos Usuários e movê-los para a Função Boards.

Vamos ver como podemos fazer isso.

Na página de usuários do bot, clique no filtro disponível no canto superior esquerdo. Adicione uma condição aos usuários.

Por exemplo: Usuários que possuem a Tag como FB_leads devem ser movidos para Quadros.

Agora na página de usuários do bot, veríamos os usuários com a tag FB_lead

Agora selecione os usuários do bot clicando na caixa de seleção à esquerda dos usuários do bot.

Em seguida, clique no botão de ação em massa no canto superior direito.

A lista de ações será exibida e na parte inferior você poderá ver a função Mover para o quadro.

Agora você pode mover os usuários do Bot Selecionado para a Atividade necessária no Quadro.

Basicamente usamos o recurso Board para criar qualquer tipo de pequeno sistema CRM dentro do próprio NicoChat.

Dessa forma, você não precisa mover ou exportar o contexto para um sistema CRM como o Hubspot. Você só pode criar seu próprio pipeline de vendas. Você pode criar um novo Conselho para sistemas de nomeação.

Limitações do recurso de placas:

Em um espaço de trabalho só podemos ter um Conselho. Neste Quadro podemos ter no máximo 20 Colunas.