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Etapa de Ação

Etapa de Ação

Owned by Nicola Occhipinti
Last updated: Jan 17, 2025
17 min read
https://www.youtube.com/watch?v=YC_RsWjW6jo

 

 

AÇÕES BÁSICAS

 

Tag:

As tags ajudariam você a identificar e separar as informações do seu bate-papo para uma decisão informada.

Vamos supor que você pergunte aos usuários se eles estão interessados ​​em uma viagem para a Europa ou Ásia. Em seguida, marcaremos os usuários de acordo.

Abordaremos a seguinte ação nas opções de Tags.

  • Como criar uma etiqueta.

  • Use tags no fluxo.

  • Assista tags no chat ao vivo

Como criar uma etiqueta?

Clique em Conteúdo e selecione aqui a opção Tags, Para criar ou excluir qualquer tag utilizaremos esta janela. Agora escolha o novo botão Tag.

 

 

Agora crie uma tag asia_lead para os usuários que selecionarem Ásia como opção de tour. O mesmo se aplica à liderança da Europa.

Essas Tags podem ser excluídas na opção mais à direita da Grade.

Use tags no fluxo:

Vá para o Fluxo, escolha Ação Básica e selecione a opção Adicionar Tag.

Selecione aqui a tag apropriada para todos os usuários que selecionam a Europa como destino de férias e o mesmo se aplica aos destinos da Ásia.

Assista tags no chat ao vivo:

Agora execute este fluxo e verifique seu impacto na seção Live Chat.
Aqui o agente do Chat pode ver as Tags do usuário, bem como adicionar ou excluir manualmente as tags de acordo com a situação.

Remover tags:

Remover Tags pode ser utilizado através da opção Ação Básica. Vamos supor um cenário em que o usuário não esteja interessado em entrar em contato com um representante do chat.

O que fizemos foi adicionar uma ação primária e ao selecionar um Botão iremos acionar esta ação que irá remover as tags que selecionamos anteriormente em nosso chat.

 

Adicionar várias tags:

Esta opção permite que o construtor de chat adicione várias tags de uma só vez. Assim, sempre que um usuário adicionar um destino Europa/Ásia, adicionaremos mais de uma tag. Basta ir até a opção básica e selecionar a opção “Adicionar múltiplas tags”.

Aqui você pode selecionar as tags já criadas na seção Conteúdo.

Remover várias tags:

Esta opção permite que o construtor de chat remova várias tags de uma só vez, assim sempre que o usuário adicionar um destino Europa/Ásia, mas no final do chat se ele apertar o botão não está interessado no chat. Removeremos as tags da opção Remover múltiplas tags.

 

Definir valor da variável

Esta ação permite armazenar um valor dentro de uma variável ou campo personalizado. Isto é muito útil quando você deseja coletar dados de seus usuários.

Os diferentes tipos de valor

Depois de clicar na ação definir campo personalizado, você poderá escolher qual campo personalizado precisa ser atualizado em termos de valor.

Você pode inserir alguns dados ou até mesmo outro campo personalizado como valor.

 

Caso precise criar um novo campo personalizado, basta digitar o nome e escolher o tipo de campo personalizado que deseja criar.

Limpar valor da variável

Esta função permite ao usuário limpar literalmente o valor de um único campo personalizado.

Você só precisa escolher um campo personalizado específico que deseja limpar.

Limpar valor de múltiplas variáveis

Esta ação permite ao usuário limpar vários valores de campos personalizados.

Certifique-se de escolher todos os campos personalizados cujos valores você deseja limpar.

Limpar todos os campos de usuário personalizados

Se você estiver procurando uma maneira de limpar todos os valores de campos personalizados de um usuário, use esta ação.

Assine a sequência

O Sequence envia automaticamente uma lista de mensagens aos usuários. Essa é uma boa maneira de agregar mais valor por meio de mensagens agendadas.

 

Primeiro você terá que configurar sua sequência indo em Automação, clique em Sequência e depois em + Nova Sequência.

 

Rotule sua sequência e escolha um fluxo e um intervalo de tempo para quando ela será entregue. Não se esqueça de clicar em SALVAR.

Observe as limitações de envio de mensagens do canal que você está usando.

Cancelar inscrição na sequência

Isso literalmente cancela a inscrição de um usuário em uma sequência.

Inscreva-se e cancele a assinatura do Bot

Caso você queira inscrever e cancelar a inscrição de usuários em seu bot, esta função permite que você entre em seus fluxos.

Configurando inscrições de e-mail

Este recurso permite enviar e-mails aos usuários. A ação deve ser colocada antes de um nó de email.

Configurando desativações de e-mail

Este recurso é útil quando você deseja evitar que um usuário receba um email. Isso é muito bom quando você envia mensagens de e-mail.

Definir aceitação de SMS

Se você precisar enviar um SMS para um usuário usando o chatbot, certifique-se de configurar esta ação antes do nó Enviar SMS.


Definir cancelamento de SMS

Para garantir que um usuário não receba nenhum SMS do bot, use esta ação.

Marcar conversa aberta:

Esta opção pode ser utilizada quando você abre a conversa em qualquer situação. Observe que por padrão todas as conversas seriam abertas, a menos que não configuremos nenhuma função dentro dela.

Marcar conversa como pendente:

Esta opção definirá automaticamente o status do chat como Pendente. Um caso de uso pode ser como se uma Loja tivesse três categorias.

  • Envio

  • Pagamento

  • Reembolso

Portanto, se o usuário selecionar Reembolso, o bot marcará o status do chat como Pendente para enfatizar essas informações do chat para o agente do chat.

 

Assista na tela de chat ao vivo:
Aqui você pode ver que o status do chat está definido como Pendente quando o usuário seleciona a opção Reembolso na seção de chat.

Marcar conversa como spam:

O bate-papo pode ser marcado como spam. Precisamos garantir que o chatbot forneça informações precisas e confiáveis. Ao construir o bot, podemos marcar o bate-papo dos usuários como Spam para evitar distrações.

Marcar conversa como concluída:

O chat pode ser marcado como concluído em determinados casos. E se o seu fluxo tiver sucesso e o usuário conseguir o que deseja? Você pode definir isso em um conjunto de ações específico, Concluído. Dessa forma, seu Agente de Chat não optará pelo chat com status Concluído.

Então, digamos que sempre que o usuário selecionar a opção Avaliação marcaremos o status da conversa como Concluído.

Marcar conversa como inválida:

Uma conversa pode ser marcada como inválida com base em determinados critérios; um lead que não atende ao caso de negócios de um agente/bot pode ser marcado como inválido.

 

Adicionar nota aos colegas de equipe:

Uma nota para os colegas de equipe pode ser usada como um lembrete. Caso o usuário selecione a opção Reembolso, no caso abaixo, o agente receberá as notas do bot sobre a instrução/cuidado. Observe que essas notas não estarão visíveis para usuários de bot.

Tela de bate-papo ao vivo:

A nota pode ser vista na tela do Live Chat e um agente também faz algumas anotações clicando na parte inferior da tela em Nota.

Excluir usuário do bot:

Um novo recurso que permite definir um limite de usuários para o seu chatbot e excluir automaticamente o excesso de usuários. Esta atualização agiliza o processo de gerenciamento e manutenção da base de usuários do seu chatbot.

Método 1: Etapa de Ação

O primeiro método envolve o uso de uma etapa de ação dentro do fluxo do chatbot. Basta localizar a etapa de ação "Excluir usuário do bot" na categoria Ações básicas. Quando o fluxo atingir esta etapa, ele excluirá automaticamente o usuário, garantindo que as mensagens ou condições subsequentes não sejam processadas.

Método 2: definir limites de usuários do bot

Outra maneira de excluir usuários automaticamente é definir limites de usuários de bot nas configurações do NicoChat. Na seção Geral, você encontrará a opção “Bot User Limit”. Ao especificar um valor maior que zero, o sistema verificará periodicamente o número total de usuários e excluirá os usuários mais antigos caso o limite seja ultrapassado.

 

Monitorando a contagem de usuários:

Para acompanhar o número de usuários, vá para a seção Analytics. Aqui, você encontrará insights sobre o número total de usuários de bots. Estas informações o ajudarão a determinar o limite de usuários apropriado para o seu chatbot.

Opções adicionais:

Se preferir uma abordagem mais personalizada, você pode criar gatilhos com base em condições específicas. Por exemplo, você pode definir um gatilho para excluir um usuário se não houver interação por um período especificado. Ao usar gatilhos baseados em tempo, você tem maior controle sobre o processo de exclusão.

Gerador de arquivo de calendário:

Neste tutorial, aprenderemos como você pode gerar arquivos ICS para permitir que os usuários adicionem reuniões diretamente aos seus calendários, seja em dispositivos desktop, móveis, iOS ou Android.

Gerando arquivos de calendário no chat ao vivo:

Um caso de uso poderoso para integração de calendário é permitir que agentes de chat ao vivo gerem compromissos em conversas de chat. Ao utilizar o gerador de arquivos de calendário, os agentes podem criar facilmente um evento de reunião que os usuários podem adicionar aos seus calendários. Veja como funciona:

Na conversa do chat ao vivo, localize a opção “Gerador de arquivo de calendário” na parte inferior.

 

Clique nele para abrir uma nova janela onde você pode personalizar os detalhes da reunião.

  • Forneça um nome para a reunião, como "Reunião de acompanhamento"

  • Defina as datas e horários de início e término da reunião.

  • Especifique o local, seja um endereço físico ou uma plataforma de reunião virtual como o Zoom.

  • Adicione uma descrição, como “Reunião de acompanhamento semanal”.

  • Opcionalmente, inclua um URL relacionado à reunião, como o seu site.

  • Salve o arquivo ICS gerado, que aparecerá no canto inferior esquerdo da conversa do chat ao vivo.

Quando estiver pronto, envie o arquivo para o usuário, que poderá fazer download e adicioná-lo ao calendário.

Adicionando a reunião aos calendários:

 

Assim que o usuário receber o arquivo ICS, ele poderá adicionar facilmente a reunião aos seus calendários. Aqui está um guia passo a passo:

Quando o usuário abrir o arquivo, uma guia do navegador será aberta exibindo uma visão geral dos detalhes da reunião.

  • Eles verão as informações da reunião, incluindo o nome, data, hora e descrição da reunião.

  • Para adicioná-lo ao calendário, eles podem clicar na opção “Adicionar ao calendário”.

  • Eles serão solicitados a escolher um aplicativo ou serviço de calendário (por exemplo, Google Calendar).

  • Uma vez selecionado, o evento será adicionado ao seu calendário, permitindo acessar todos os detalhes e até definir lembretes.

Integração de calendário em fluxos:

A integração do calendário não se limita a conversas de chat ao vivo. Você também pode incorporá-lo em fluxos para maior automação. Veja como usá-lo em um fluxo:

  • No fluxo, adicione um bloco de ação e selecione “Ações avançadas”.

  • Escolha a opção "Gerador de Arquivo de Calendário" e edite a ação.

  • Personalize os detalhes da reunião conforme necessário, incluindo variáveis ​​dinâmicas para horários de início e término.

  • Salve o link da reunião em um campo personalizado para uso futuro.

  • Exiba o link da reunião em um bloco de texto ou use um botão para facilitar o acesso.

Envie o link aos usuários via SMS, e-mail ou qualquer canal de comunicação de sua preferência.

Quando os usuários clicam no link, eles podem adicionar a reunião aos seus calendários, assim como no cenário de chat ao vivo.

Ir para o nó Ns:

Goto Node Ns é usado para pular para um nó específico, para isso selecione “Go To Node NS” via Advance Action. E copie o número NS de um determinado nó.

No topo de cada nó, existem algumas opções, entre elas está uma opção de cópia do nó.

Passe o número do nó NS para a ação específica, portanto, sempre que esta ação for chamada, ela será redirecionada para o nó NS copiado.

Atualizar perfil do usuário:

Esta opção é utilizada para atualizar dados do usuário da organização de origem, em muitos casos onde precisamos atualizar um perfil de usuário, juntamente com outras informações que podem ser atualizadas no período de 24 horas.

Enviar SMS

Esta opção permite enviar um SMS a qualquer usuário que tenha fornecido seu número de contato. Com o recurso SMS, você pode entrar em contato com os usuários cuja última interação ocorreu há mais de 24 horas.

Como usar este recurso:

Certifique-se de ter adicionado seu número na seção abaixo, ativando-o em qualquer um dos quatro provedores de números SMS (Twilio, SignalWire, Telnyx, Message Media)

Definir idioma

Configuração de amostra

Esta ação nos permite alterar o idioma de nossos fluxos com base no idioma desejado.

Passo 1

Vá para FERRAMENTAS > Vários Idiomas > Novo Idioma

Passo 2

Você pode escolher o idioma desejado ou adicionar um idioma personalizado se não encontrar nenhum na lista disponível.

etapa 3

Faça algumas traduções.

Passo 4

Aqui está um exemplo de configuração.

Resultado:

Definir personalidade

Definir uma persona é basicamente permitir que seu chatbot tenha personagens diferentes. Imagine conversar com uma pessoa diferente para o seu fluxo de faturamento, outra para as vendas e depois outra para o suporte. Isso permite muito mais personalização no seu chatbot.

Passo 1

Vá para Conteúdo > Personas > Clique em “+Nova Persona” e insira um nome e um avatar (opcional).

 

Passo 2

Configure-o em seu construtor de fluxo

Resultado

Se você percebeu, o avatar mudou e sua conversa fica a cargo da persona “Sarah”.

Definir menu do usuário

Definir menu do usuário é uma boa maneira de fornecer atalhos para o seu chatbot. Portanto, em vez de fazer o usuário passar por cada fluxo, podemos usar esta função para que o usuário vá direto para qualquer fluxo que desejar.

Como você configura isso?

Vá para Conteúdo >> Menus >> + Novo Menu

 

Crie o nome do seu menu e clique em “+Adicionar item de menu”

 

Adicione o título do menu e certifique-se de escolher um subfluxo e clique em Salvar. É para onde seu usuário será enviado assim que o menu for pressionado.

De volta ao seu fluxo, escolha o menu que deseja que apareça.

 

Habilitando e desabilitando a entrada do usuário no WebChat

Estas são duas funções que basicamente permitem controlar a entrada do usuário.

 

Uma entrada de usuário desabilitada tem esta aparência. O usuário não poderá enviar nenhuma mensagem escrita.

 

Caso queira habilitar a entrada do usuário novamente, basta adicionar a ação Habilitar entrada do usuário.

Obter produtos

Esta ação permite obter todos os produtos e armazená-los em campos JSON. Esta ação torna mais flexível para os construtores mostrarem produtos aos seus usuários em comparação com a opção “Produto” na etapa da mensagem.

 

API de comércio eletrônico

Esta ação fornece uma lista de endpoints que permitem realizar diversas ações que você deseja ao construir seu chatbot de comércio eletrônico.

 

adicionar ao carrinho

Esta ação permite adicionar um item ao carrinho, fornecendo a quantidade e o ID da variante.

 

Certifique-se de selecionar o ID da variante na seção SKU do JSON.

Remover do carrinho

Esta ação simplesmente remove um item ou produto específico do carrinho por meio do ID da variante e sua quantidade.

Remover produto do carrinho

Esta ação esvazia seu carrinho imediatamente.

Aplicar código de desconto

Esta ação permite que você aplique um código de desconto ao seu carrinho.

Como criar os códigos de cupom

Vá para a seção Comércio eletrônico e escolha Descontos. Clique em Criar desconto para criar um.

 

Esta seção permite que você configure o uso do cupom com base em suas preferências. Você pode escolher desde porcentagem, valor fixo até cupons de frete grátis. Você também pode ter limites para o número de vezes que o cupom é usado ou até mesmo apenas um cupom por cliente. Não esqueça de salvar depois.

Quando terminar de criar seu código de desconto, volte ao seu fluxo e adicione a ação Aplicar código de desconto ao finalizar a compra.

 

Assim que você chegar ao preço total, este código será aplicado automaticamente a ele e o usuário receberá um preço com desconto.

Marcar carrinho como pago

Esta ação simplesmente marcará o carrinho como um pedido pago. Ao realizar esta ação, você terá que preencher algumas informações.

 

Para encontrar as informações necessárias, você precisará utilizar o campo do sistema “Pedido”. Salve-os em um campo personalizado e mapeie-os nos espaços dentro da ação “Marcar carrinho como pago”.

Atualizar status do pedido

Esta ação permite atualizar o status de um pedido. Aqui estão as diferentes atualizações que você pode fazer.

 

Para fazer isso, você precisará adicionar o ID do pedido e definir o status do pedido.

Você pode obter o ID do pedido digitando no campo do sistema “Pedido”. Salve o ID do pedido em um campo personalizado e mapeie-o para esta ação.

URL de check-out de distribuição

Se você planeja usar o Stripe como gateway de pagamento, esta ação é a mais adequada. Isso fornecerá ao usuário um link de finalização da compra que contém a fatura do pagamento.

Primeiro, você precisará ter certeza de que nossa faixa está devidamente conectada ao seu espaço de trabalho. Você pode fazer isso acessando INTEGRAÇÕES e escolhendo STRIPE.

 

Você precisará fornecer informações para obter este URL de checkout. Você poderá encontrá-los no campo do sistema “Pedido”. Depois de obter as informações, certifique-se de colocar um campo personalizado que conterá o URL.

 

Depois de fazer isso, anexe o campo personalizado de URL a um botão para que ele seja aberto quando o botão for pressionado.

URL de check-out do PayPal

Se você planeja usar o PayPal como gateway de pagamento, esta ação é a mais adequada. Isso fornecerá ao usuário um link de finalização da compra que contém a fatura do pagamento. Tudo que você precisa é de algumas informações.

Primeiro, certifique-se de ter conectado corretamente o PayPal ao seu espaço de trabalho.

 

Depois de conectá-lo com sucesso, você pode voltar ao fluxo e adicionar a ação “Verificar URL do Paypal”. Você precisará preencher algumas informações neste momento.

Para obter as informações que você precisa, você precisará usar o “Pedido” para obter as informações que você precisa.

Depois de fazer isso, anexe o campo personalizado de URL a um botão para que ele seja aberto quando o botão for pressionado.

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